O SONHO.

Os garotos estão atravessando um desfiladeiros com cipós, fugindo de bullywugs (criaturas meio gente meio sapo), mas Eric não consegue atravessar e fica balançando de um lado a outro, e por fim acaba caindo no lado seguro, descobrindo outro carrinho do brinquedo "Caverna do Dragão", igual o que os trouxe àquele mundo. Antes que Presto possa tentar alguma magia que fizesse o veículo leva-los para casa, eles têm de fugir: os bullywugs conseguem atravessar o desfiladeiro e destroem o carro.
De repente, um cachorro pula em Eric e, seguindo o bicho, vêem uma garota presa numa árvore, cercada por homens-lagarto. Todos vão salva-la. Sheila solta a garota e se apresenteam: seu nome é Terri, e o do seu cachorro é Freddie. Eric é capturado pelos bullywugs e os homens-lagarto. Sheila fica invisível, faz os dois grupos de monstros brigarem entre si, e resgata o seu colega.
A noite chega (com 3 luas, Uma grande e duas pequenas) e eles acampam. Terri conta sua história (entrou no brinquedo e foi jogada naquele mundo, que nem os garotos) e diz que sonha com o futuro desde que chegara, por isso sabia dos nomes deles. Aparece o Mestre dos Magos e fala do portal que há no Labirinto das Trevas.
Enquanto isso, o Vingador é avisado pelo Demônio das Sombras que os garotos escaparam dos bullywugs e dos homens-lagarto, com outra garota terrestre. Ele fica intrigado. Mais tarde ele diz que quer descobrir a fonte da menina para conseguir ver o futuro.
Terri sonha e vê um portal em cima de uma pirâmide (asteca) dourada. Os garotos vão correndo para lá, mas a sombra do Vingador aparece nos céus e surge um dragão de cinco cabeças, que captura Bobby e Uni. Ela foge, e se vê dentro de um labirinto, que começa a ruir. Corre e tenta pular por sobre um fosso, mas cai dentro... e é desperta por seus colegas. É noite ainda e eles voltam a dormir.
No dia seguinte, eles têm que capturar umas criaturas, meio galinha/meio lagarto (são o almoço!). Bobby e Terri conseguem monta-las, mas caem e começam a rir. Aparece o dragão de cinco cabeças que Terri sonhara. Todos correm para uma caverna atrás de uma cachoeira, e lá dentro, Bobby derruba uma das paredes, o que faz a cachoeira desabar e afogar o monstro. Mais tarde, eles estão num deserto com rochas pontiagudas. A sombra do Vingador aparece nos céus e começa a ventar, e enxergando nada, só resta a eles seguirem Freddie, que os leva para dentro do Labirinto das Trevas. O Vingador solda a porta de entrada do labirinto e os garotos decidem seguir em frente até a pirâmide com o portal. Há diversas armadilhas no caminho (alçapões, trechos que se fecham sozinhos) e mais adiante encontram armaduras vazias, como se tivessem lutado até a morte. Há magia no local e os garotos começam a zombar dos sentimentos de Bobby em relação à Terri, começando a brigar. Hank é o único que não foi afetado, e atira para o céu, quebrando o feitiço.
Exaustos, eles decidem dormir. Terri sonha que está saindo da escola e que Bobby aparece para devolver seu colar em forma de coração à ela (este colar costuma brilhar quando ela sonha com o futuro). Ela desperta com o Mestre dos Magos junto ao grupo, que explica que o Labirinto das Trevas é criação do Vingador e que existe há mais de 1000 anos, servindo para atrair aqueles que desejam voltar a seus mundos de origem. As armaduras que eles tinham encontrado são "restos de um bando de bravos guerreiros, pupilos meus, mortos há muito tempo". Para evitar mais mortes, eles têm destruir o labirinto antes de irem.
De repente, o próprio labirinto começa a desmoronar, fogem de novo e Terri se lembra de como sair. Chegam no pé da pirâmide, mas a felicidade é efêmera: o Vingador só os deixa passar se entregarem a garota a ele. Eles preferem enfrentá-lo e o vilão transforma-se em um monstro semelhante à uma aranha com face de caveira. Enquanto isso, Terri, Bobby, Uni e Freddie chegam até o portal. Bobby diz que tem de ficar e manda a garota para o outro lado, mas antes ela joga para ele seu colar, dizendo que eles acharão a saída deste mundo. O Bárbaro desce, e impulsionado por Diana e Eric, é jogado contra a pirâmide e a destrói com o seu tacape, junto com o labirinto e o Vingador.
No fim, eles estão no meio de um grande deserto de areia, os restos do Labirinto. Bobby está chateado, sozinho. Seus amigos respeitam isso e decidem esperar. O menino decide jogar fora o colar, para não se lembrar mais de Terri, mas o Mestre dos Magos aparece e diz que se ele não quer, guarde para devolver a Terri. E conta o sonho da garota à ele.
No final, aparece Bobby feliz gritando para seus colegas "esperem só até ouvir o que vai acontecer".